WiseCRM365-移动客户管理

做销售、跑业务的朋友，是不是经常遇到这种头疼事？客户资料记在纸上、存在手机备忘录里，回头想找的时候翻半天找不到；跟客户聊到哪一步了，全靠脑子硬记，结果下次联系时尴尬得接不上话；团队之间客户信息不互通，一个客户两个人跟，最后谁也没跟明白。更别提用某些CRM软件了，打开全是广告弹窗，基础功能还要开会员，操作复杂得像在考试，用两天就想卸载。今天给大家安利一款真正适合移动办公的客户管理工具WiseCRM365。这软件是由深耕CRM领域多年的专业团队打造的，主打的就是一个轻便、实用、不花哨。最近这个版本更新后，整体流畅度又上了一个台阶，客户录入更快了，数据同步更稳了，而且界面干干净净，没有乱七八糟的推送打扰。如果你正想找个能装在手机里、随时能翻客户资料、随手能记跟进记录的工具，那WiseCRM365值得你花两分钟了解一下。

核心特色

客户资料集中管:

以前客户信息东一个西一个，找起来特别费劲。WiseCRM365帮你把所有客户资料统一归整到手机里，姓名、电话、公司、沟通记录、跟进阶段，全都清清楚楚列在一起。支持按标签分类，按行业筛选，想找哪个客户，搜索框一输立马就出来。而且每个客户的跟进历史都按时间轴排好，上次聊了什么、下次该做什么，一眼就能看明白，再也不用担心漏跟或者重复跟进了。

销售流程可视化:

做销售最怕什么？最怕不知道单子卡在哪一步。WiseCRM365把销售流程做成了直观的阶段看板，从初步接洽、需求确认、方案报价到谈判签约，每个客户处在哪个阶段一目了然。你可以直接拖动卡片来更新状态，也能设置跟进提醒，到点了手机自动弹通知，该打电话该发消息绝不会忘。团队负责人还能通过漏斗视图快速了解整体业绩进展，谁跟得快、谁卡住了，心里都有数。

移动办公随时记:

跑外勤、见客户，不可能时时刻刻背着电脑。WiseCRM365的手机端做得特别顺手，拜访完客户掏出手机就能记跟进、传名片、拍合同照片，所有数据实时同步到云端。就算在地铁里信号不好，它也能先存在本地，等有网了自动上传，不会丢数据。另外它还支持日程管理和任务提醒，每天要拜访谁、要回访谁，打开手机就看得明明白白，跟带了个小助理似的。

数据报表一键看:

月底要做汇报，老板要看业绩数据，以前得打开电脑导表格、做图表，折腾大半天。WiseCRM365内置了多种常用报表模板，销售业绩、客户增长、跟进转化率这些核心指标，手机上点一下就能生成图表。你可以按周、按月、按季度查看，也能筛选特定团队成员的数据。报表还能直接分享给同事或领导，省去了截图粘贴的麻烦，汇报效率高了不少。

团队协作不打架:

几个人跟同一个客户，最怕撞车或者信息不同步。WiseCRM365支持团队协作，客户可以分配给指定成员，谁负责什么清清楚楚。跟进记录全员可见，交接客户时不用再口头交代半天，翻翻历史记录就全明白了。管理员还能设置不同角色的查看和编辑权限，既保证了信息共享，又避免了误操作或数据泄露，小团队用起来特别省心。

WiseCRM365好用吗？跟其他CRM比怎么样？

问：WiseCRM365好用吗？	说实话，如果你之前用的是那种功能巨复杂、上手要学好几天的CRM，换到WiseCRM365会觉得轻松很多。它的功能都是围绕日常销售场景做的，没有太多花里胡哨的东西，打开就知道点哪里。客户录入、跟进记录、日程提醒这几个高频操作都放在很顺手的位置，新手基本不用看教程就能用起来。当然，如果你需要特别深度的定制化功能，它可能不是最极端的那个，但对大多数中小团队和个人销售来说，绝对够用而且好用。
问：WiseCRM365和某某CRM哪个好？	这个得看你的具体需求。有些CRM偏向大型企业，功能全但操作重、价格高；有些偏向轻量记录，但团队协作弱。WiseCRM365正好卡在中间比轻量工具多了团队管理和数据报表，比大型系统又轻便灵活、性价比高。如果你是小团队或者个人销售，想要一个上手快、功能够、不烧钱的工具，那WiseCRM365是很值得试试的。
问：WiseCRM365推荐吗？	推荐。特别是你如果经常在外面跑业务，需要随时查客户、记跟进，那它的移动端体验会让你觉得很舒服。界面干净没广告，基础功能免费就能用，数据同步也稳定。先下载试试，用顺手了再考虑要不要升级团队版，试错成本很低。
问：WiseCRM365有什么优势？	最大的优势就是轻便、专注、不打扰。它不搞那些花哨的社交功能，也不频繁弹广告让你开会员，就是老老实实帮你管好客户、跟好单子。另外它的离线可用和自动同步做得很扎实，对网络环境要求不高，这点在移动办公场景下特别实用。

新手避坑指南

第一次用WiseCRM365，有几个地方提前注意一下能省不少事。
安装的时候，一定要认准官方渠道下载，别从乱七八糟的网页下，避免装到带广告的版本。
安装完成后首次打开，建议允许通知权限和存储权限，不然跟进提醒弹不出来，拍合同照片也没法保存。
注册登录后先别急着录客户，花两分钟在设置里把销售阶段和标签按自己的习惯改一下，后面用起来会更顺手。
如果你是从其他CRM迁移过来的，可以用批量导入功能把客户表格传上去，支持Excel和CSV格式，比一个个手动录快多了。
平时用的时候，记得定期检查一下云同步状态，虽然它自动同步很稳定，但万一遇到网络波动，手动点一下同步按钮更保险。
如果遇到闪退或者卡顿，先别急着卸载，去设置里清理一下缓存，或者检查手机系统是不是太久没更新了，大部分小问题这样就能解决。
还有一点，不要把账号密码借给太多人共用，团队协作有专门的子账号功能，每个人用自己的账号登录，数据才安全。
最后提醒一下，重要客户资料建议定期导出备份一份，虽然云端很可靠，但养成备份习惯总没错。
电脑端和手机端操作逻辑基本一致，不过电脑端更适合批量导入和报表导出，手机端更适合随时查看和快速记录，两边配合着用效率最高。

真实用户评价

1、我做保险销售五年了，以前客户资料全记在本子上，丢了不知道多少单。WiseCRM365是我用过最顺手的手机CRM，录入快、查找快，跟进提醒特别管用，现在每个月业绩比之前稳定多了。要说缺点嘛，就是希望以后能加个语音输入跟进记录的功能，那就更完美了。
2、我们团队一共八个人，之前用某款CRM，光培训就花了一周，大家还老忘怎么操作。换到WiseCRM365之后，基本上手就会，客户分配、跟进记录、业绩看板这些功能都特别直观。而且它不弹广告，大家用着不烦，活跃度自然就高了。
3、我是做房产中介的，每天带看三四组客户，脑子根本记不住那么多细节。WiseCRM365的离线记录功能帮了大忙，在地下车库没信号也能先记下来，出来自动同步。报表功能我也经常用，月底跟店长汇报直接发图表，省事。
4、之前一直觉得CRM是给大公司用的，跟我这种个体户没关系。后来朋友推荐了WiseCRM365，试了一下发现真香。免费版对我来说完全够用，客户管理、日程提醒、简单报表都有，关键是没有广告弹窗，这点太良心了。
5、公司IT部门统一采购的，用下来感觉安全性和稳定性都不错。权限管理做得比较细，不同岗位看到的数据不一样，避免了客户信息泄露。同步速度也快，手机和电脑之间切换没有延迟感。

WiseCRM365怎么用？常见问题解答

问：WiseCRM365怎么导入客户数据？	打开软件后进入客户列表页，点右上角的更多按钮，选择批量导入。先把你的客户表格整理成Excel或CSV格式，第一行写上姓名、电话、公司这些列标题，然后上传文件，系统会自动匹配字段，确认没问题点导入就行了。建议一次不要超过两千条，分批导入更稳。
问：WiseCRM365安全吗？数据会不会丢？	数据安全这块可以放心。它用的是云端加密存储，传输过程也有加密保护，团队版还有详细的权限控制，不是谁都能看到全部客户信息。另外它支持本地缓存，就算暂时没网，你记的东西也不会丢，等有网了自动上传。平时养成定期导出备份的习惯就更稳妥了。
问：WiseCRM365是不是免费？有没有隐藏收费？	基础功能是免费的，个人用完全够。团队版和一些高级功能比如更细的权限管理、更大存储空间需要付费，但价格比较透明，没有那种用着用着突然弹窗让你开会员的情况。你可以先用免费版试试，觉得合适再考虑升级。
问：WiseCRM365怎样设置跟进提醒？	在客户详情页或者日程页面都能设。选好要提醒的客户和日期时间，写一句提醒事项，保存就行。到点了手机会弹通知，点一下直接跳到对应客户，很方便。建议把重要客户的回访提醒都设上，比脑子记靠谱多了。